Operações & Prémios

Operações

LISYARD

Financial Advisor – Equity Fundraising
(Undisclosed Amount)

Financial Advisor 2025

INSIGHT VENTURE

Paying Agent – Dividend Payout (Undisclosed Amount)

Financial Advisor 2025

EXPLORER A S.à.R.L.

Financial Advisor – Secondary Bond Placement
(Undisclosed Amount)

Financial Advisor 2025

CAMINHO PROPÍCIO – SIC IMOBILIÁRIA FECHADA, S.A

Paying Agent – Note Issuance
EUR 6,000,000

Financial Advisor 2025

BERKELIN

Financial Advisor – Business Plan Development
Financial Advisory Services

Financial Advisor 2025

SANGRAF ITALY

Financial Advisor – Long Term Loan
(Undisclosed Amount)

Financial Advisor 2024

GRUPO FIRMO | STAPLES

Structured Finance
(Undisclosed Amount)

Financial Advisor 2024

BCN

Avaliação da SISP
Sociedade Interbancária e Sistemas de Pagamentos S.A.

Financial Advisor 2024

SAVIOTTI, EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS, S.A.

Tender Offer and Compulsory Acquisition Procedures
by Capital Elements S.A.

Financial Intermediary 2023

ROM BOATS

Financial Advisory Services

Financial Advisor 2023

LAR ORIGENS

Financial Advisory Services
Valuation of Origens – Lar Para Idosos, S.A.

Financial Advisor 2023

IMOPEDRO, SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S.A.

Tender Offer and Compulsory Acquisition Procedures
by Capital Elements S.A.

Financial Intermediary 2023

DOM PEDRO, INVESTIMENTOS TURÍSTICOS S.A.

Tender Offer and Compulsory Acquisition Procedures
by Capital Elements S.A.

Financial Intermediary 2023

DAVID RABBI GROUP Ltd.

Financial Advisory Services
Electronic Money Institution – Business Plan Development

Financial Advisor 2023

BOAVISTAFC, FUTEBOL, SAD

Oferta de Aquisição por Jogo Bonito Group Société à Responsabilité Limitée

Financial Intermediary 2023

AUTONOMOUS REGION OF MADEIRA

EUR 125.000.000 loan facility

Paying Agent 2023

Banco Caboverdiano de Negócios, S.A.

Avaliação da SISP- Sociedade Interbancária e Sistemas de Pagamentos S.A.

Financial Advisor 2022

JP Holding Services, S.A.

Serviços de Assessoria Financeira

Financial Advisor 2021

Guohou Asset Management Co., Ltd.

US$100.000.000 4,500%.
Obrigações com vencimento em 2024

Joint Lead Manager and Joint Bookrunner 2021

Atrian – Indústria Alimentar S.A

Serviços de Assessoria Financeira

Financial Advisor 2021

Joy Treasure Assets Holdings Inc.

US$450.000.000 1,875%.
Obrigações com vencimento em 2025
US$300.000.000 2,750%.
Obrigações com vencimento em 2030

Joint Lead Manager and Joint Bookrunner 2020

Huarong Finance 2019 Co., Ltd.

US$400.000.000 2,500%.
Obrigações com vencimento em 2023
US$400.000.000 2,807%.
Obrigações com vencimento em 2023
US$300.000.000 2,932%.
Obrigações com vencimento em 2025
US$700.000.000 3,375%.
Obrigações com vencimento em 2030

Joint Lead Manager and Joint Bookrunner 2020

China Cinda (2020) I Management Limited

US$700.000.000 2,000%.
Obrigações com vencimento em 2023
US$500.000.000 2,500%.
Obrigações com vencimento em 2025
US$300.000.000 3,000%.
Obrigações com vencimento em 2027
US$500.000.000 3,125%.
Obrigações com vencimento em 2030

Joint Lead Manager and Joint Bookrunner 2020

Vanke Real Estate (Hong Kong) Company Limited

US$600.000.000 4,200%.
Obrigações com vencimento em 2024

Joint Lead Manager and Joint Bookrunner 2019

Oitante

Avaliação da IBEROL – Sociedade Ibérica de Biocombustíveis e Oleaginosas, S.A.

Financial Advisor 2019

Joy Treasure Assets Holdings Inc.

US$400.000.000 3,875%. Obrigações com vencimento em 2024.
US$300.000.000 4,500%. Obrigações com vencimento em 2029.

Joint Lead Manager and Joint Bookrunner 2019

Joy Treasure Assets Holdings Inc.

US$400.000.000 2,875%.
Obrigações com vencimento em 2024
US$500.000.000 3,500%.
Obrigações com vencimento em 2029

Joint Lead Manager and Joint Bookrunner 2019

Huarong Finance 2019 Co., Ltd.

US$300.000.000 3,375%. Obrigações com vencimento em 2022
US$900.000.000 3,750%. Obrigações com vencimento em 2024
US$700.000.000 4,500%. Obrigações com vencimento em 2029

Joint Lead Manager and Joint Bookrunner 2019