Lisboa, 22 de Março de 2019 – A 28 de Fevereiro, o Bison Bank, conjuntamente com Goldman Sachs, UBS, BOCI, Credit Suisse, CLSA e DBS, atuou como Joint Lead Manager e Joint Bookrunner na emissão de obrigações da Vanke Real Estate (Hong Kong) Company Limited, direcionada a investidores profissionais, no montante de US$600 milhões, com maturidade em 2024 (5.25 anos) e um cupão anual de 4,20%.
A Vanke Real Estate (Hong Kong) Company Limited, holding financeira da China Vanke Co. Ltd. (“Vanke”), dedica-se ao desenvolvimento, gestão e venda de propriedades na República Popular da China, fazendo parte de um grupo pertencente à lista ‘Fortune 500’, ocupando em 2018 o 332º lugar. A notação financeira da Vanke corresponde a Baa1, BBB+ e BBB+ (all stable) pela Moody’s, S&P and Fitch, respetivamente.
A 13 de Março, o Bison Bank atuou como Joint Lead Manager e Joint Bookrunner, na emissão obrigacionista de US$700 milhões da Joy Treasure Asset Holdings Inc., subsidiária totalmente detida pela China Orient Asset Management (International) Holding Limited (“COAMCI”). Foram colocadas duas tranches de US$400 milhões e US$300 milhões, com maturidades de 5 e 10 anos e com cupões anuais de 3.875% e 4.5%, respetivamente. Ambas as tranches são incondicionalmente e irrevogavelmente garantidas pela COAMCI. A colocação da emissão contou com um sindicato de Bancos onde fizerem parte, entre outras instituições, Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, HSBC e JP Morgan.
A COAMCI é uma empresa subsidiária detida na sua totalidade pela China Orient Asset Management Co., Ltd. (COAMC), sendo a principal plataforma internacional de investimento e gestão de ativos do grupo. A notação financeira da COAMCI corresponde a BBB+ e A- (stable) pela S&P e Fitch.
Desta forma, e em duas semanas consecutivas, o Bison Bank realiza com sucesso duas emissões obrigacionistas de empresas chinesas de referência no mercado financeiro europeu. “As emissões não só aumentaram a reputação do banco no mercado de títulos de dívida como também expandiram a base de clientes europeus com interesse por ativos chineses. As operações criam assim uma base fundamentada e estruturada para futuras emissões primárias obrigacionistas”, referiu, Pedro Ortigão Correia, Administrador do Bison Bank com o pelouro de Banca de Investimento e Mercado de Capitais.