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贝森银行担任联席主承销商和联席簿记行执行了China Cinda (2020) I Management Limited中期票据发行计划

(2020年2月24日,里斯本)3月11日,贝森银行担任联席主承销商和联席簿记行执行了4笔总规模为20亿美元的债券发行,本次债券发行为中国信达(香港)控股有限公司全资子公司China Cinda (2020) I Management Ltd.中期票据发行计划。

该4笔债券包括7亿美元规模的3年固息债券,票面利率为2.000%;5亿美元规模的5年固息债券,票面利率为2.500%;3亿美元规模的7年固息债券,票面利率为3.000%;5亿美元规模的10年固息债券,票面利率为3.125%。本票据由中国信达(香港)控股有限公司提供无条件且不可撤销担保。

虽然全球市场不景气,但在中资本美元债券市场热度的带动下,投资者定单认购规模峰值高达108亿美元。这使发行人能够收紧定价范围,并确定最低债券发行收益率。

中国信达(香港)控股有限公司(“信达香港”)是中国信达资产管理股份有限公司(“中国信达”)在香港注册的全资子公司。中国信达属于中国领先的资产管理公司,而信达香港则是中国信达唯一的战略性投融资平台。信达香港迅速实现了其战略使命,用20多年的成功经验将中国信达与境外资本市场连接,为海外扩张铺平了道路。

在政府和监管机构的大力支持下,中国信达是中国金融体系的重要参与者,在不良资产管理、资产管理、银行、证券、信托、融资租赁、投资、期货、消费金融等领域提供多牌照、多功能、综合性的金融服务。

本次债券发行穆迪评级为A3,惠誉评级为A。担保人穆迪评级为A3(稳定),标普评级为A-,惠誉评级为A(稳定)。本次融资将用于营运资金,投资及其他履行一般公司宗旨的经营活动。

2020年至今为止,本次20亿美元的发行规模是在中国资产管理公司中最大的一笔债券发行。这也是贝森银行首次参加中国信达境外美元债券发行。贝森银行作为联席主承销商和联席簿记行分别为中国四大资产管理公司中的三家– 中国东方资产管理股份有限公司、中国华融资产管理股份有限公司和中国信达资产管理股份有限公司,执行了境外美元债券发行。

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