（2020年2月24日，里斯本）2月19日，中国华融国际控股有限公司全资子公司Huarong Finance 2019 Co., Ltd完成中期票据更新后首次18亿美元高级债券发行，本次发行属于该公司29亿美元中期票据发行计划。贝森银行以联席主承销商和联席簿记行的角色全程参与本次发行。
本次发行包括3年期固息4亿美元，票息为2.500%；3年期浮息4亿美元，票息为2.807%；5年期浮息3亿美元，票息为2.932%；10年期固息7亿美元，票息为3.375%。本次债券发行由中国华融国际控股有限公司提供无条件且不可撤销担保，由中国华融资产管理有限公司提供维好协议/股权回购承诺。
本次发行人在贝森银行及其他中外资投资银行的协助下，抓住市场发行窗口，带动了国际债券的市场热度，投资者认购的总金额峰值达140亿美元。最后发行人大幅度修正定价范围，确定最低债券发行收益率，大大降低了债券融资成本。
中国华融资产管理有限公司是香港证券交易所上市的股份有限公司，在政府和监管机构的大力支持下，中国华融集团成为中国金融体系的重要参与者。该公司在不良资产管理、资产管理、银行、证券、信托、融资租赁、投资、期货、消费金融等领域提供多牌照、多功能、综合性的金融服务。
发行人穆迪评级为Baa1，惠誉评级为A。中国华融资产管理有限公司穆迪评级为A3（负），标普评级为BBB+，惠誉评级为A（稳定）。本次融资用于偿还到期票据。
贝森银行CEO卞方先生表示，“本次发行是中国债券发行史上的一个里程碑，令人瞩目！这不仅标志着国际债券投资者对中国战胜新型冠状病毒的信心，同时也体现了对中国高质量发行人的高度认可和对中国经济的坚定信心。贝森银行将一如既往地发展更多与中国相关的业务，为欧亚客户提供全面的金融服务。”