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贝森银行担任联席主承销商和联席簿记行执行了总规模达13亿美元的亚洲债券发行

(2019年03月22日,里斯本)2月28日,贝森银行与高盛、瑞银、中银国际、瑞士信贷、中信里昂和星展银行一同担任联席主承销商和簿记行,成功为万科地产(香港)有限公司执行了5.25年期6亿固息美元的境外债券发行。该债券直接针对专业投资者,于2024年到期,票面利率为4.20%。

万科地产(香港)有限公司是万科企业股份有限公司的投资控股公司,主营业务包括优质住宅开发、管理及销售,该集团在财富500强上市,2018年排名第332位,穆迪/标普/惠誉评级分别为 Baa1/BBB+/BBB+,展望皆为稳定。

3月13日,贝森银行作为联席主承销商和簿记行为中国东方资产管理(国际)控股有限公司(“东方国际”)的全资子公司Joy Treasure Assets Holdings Inc执行了一笔总规模7亿美元的双年期固息美元债券发行。其中,5年期债券规模为4亿美元,票面利率为3.875%;10年期债券规模为3亿美元,票面利率为4.50%,均由东方国际提供无条件不可撤销担保。美银美林,高盛,汇丰银行和摩根大通联合参与了本次债券发行。

东方国际是中国东方资产管理有限公司的全资控股子公司,是该集团进行投资及资产管理业务的主要海外平台。标普/惠誉评级分别为 BBB+/ A-(稳定)。

贝森银行分管投资银行部的执行董事高沛德先生表示:“两周内贝森银行连续两次成功为大型中国企业在欧洲金融市场发债,不仅提升了银行在债券市场的信誉,而且壮大了现有的对中国资产感兴趣的海外投资客户群体,为银行未来发行债券建立了良好的基础。”

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