Operações & Prémios

Operações

AUTONOMOUS REGION OF MADEIRA

EUR 125.000.000 loan facility

Paying Agent

2023
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LAR ORIGENS

Financial Advisory Services

Valuation of Origens – Lar Para Idosos, S.A.

Financial Advisor

Financial Advisor
2023
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DAVID RABBI GROUP Ltd.

Financial Advisory Services

Electronic Money Institution –

Business Plan Development

Financial Advisor
2023
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ROM BOATS

Financial Advisory Services

Financial Advisor
2023
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SAVIOTTI

EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS, S.A.

Tender Offer and Compulsory Acquisition Procedures

by Capital Elements S.A.

Financial Intermediary
2023
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DOM PEDRO

INVESTIMENTOS TURÍSTICOS S.A.

Tender Offer and Compulsory Acquisition Procedures

by Capital Elements S.A.

Financial Intermediary
2023
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IMOPEDRO

SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S.A.

Tender Offer and Compulsory Acquisition Procedures

by Capital Elements S.A.

Financial Intermediary
2023
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BOAVISTAFC, FUTEBOL, SAD

Oferta de Aquisição por Jogo Bonito Group Société à Responsabilité Limitée

Financial Intermediary
2023
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Banco Caboverdiano de Negócios, S.A.

Avaliação da SISP- Sociedade Interbancária e Sistemas de Pagamentos S.A.

Financial Advisor
2022
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JP Holding Services, S.A.

Serviços de Assessoria Financeira

Financial Advisor
2021
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Atrian – Indústria Alimentar S.A

Serviços de Assessoria Financeira

Financial Advisor
2021
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Guohou Asset Management Co., Ltd.

US$100.000.000 4,500%.
Obrigações com vencimento em 2024

Joint Lead Manager and Joint Bookrunner
2021
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Joy Treasure Assets Holdings Inc.

US$450.000.000 1,875%.
Obrigações com vencimento em 2025
US$300.000.000 2,750%.
Obrigações com vencimento em 2030

Joint Lead Manager and Joint Bookrunner
2020
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China Cinda (2020) I Management Limited
US$700.000.000 2,000%.
Obrigações com vencimento em 2023
US$500.000.000 2,500%.
Obrigações com vencimento em 2025
US$300.000.000 3,000%.
Obrigações com vencimento em 2027
US$500.000.000 3,125%.
Obrigações com vencimento em 2030

Joint Lead Manager and Joint Bookrunner
2020
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Huarong Finance 2019 Co., Ltd.

US$400.000.000 2,500%.
Obrigações com vencimento em 2023
US$400.000.000 2,807%.
Obrigações com vencimento em 2023
US$300.000.000 2,932%.
Obrigações com vencimento em 2025
US$700.000.000 3,375%.
Obrigações com vencimento em 2030

Joint Lead Manager and Joint Bookrunner
2020
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Joy Treasure Assets Holdings Inc.

US$400.000.000 2,875%.
Obrigações com vencimento em 2024
US$500.000.000 3,500%.
Obrigações com vencimento em 2029

Joint Lead Manager and Joint Bookrunner
2019
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Dongxing Voyage Company Ltd.

US$400.000.000 3,250%.
Obrigações com vencimento em 2024

Joint Global Coordinator and Joint Bookrunner
2019
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Huarong Finance 2019 Co., Ltd.

US$300.000.000 3,375%. Obrigações com vencimento em 2022
US$900.000.000 3,750%. Obrigações com vencimento em 2024
US$700.000.000 4,500%. Obrigações com vencimento em 2029

Joint Lead Manager and Joint Bookrunner
2019
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Joy Treasure Assets Holdings Inc.

US$400.000.000 3,875%. Obrigações com vencimento em 2024.
US$300.000.000 4,500%. Obrigações com vencimento em 2029.

Joint Lead Manager and Joint Bookrunner
2019
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