Lisboa, 28 de agosto de 2019 – A 8 de agosto, o Bison Bank assessorou a emissão obrigacionista de US$400 milhões da Dongxing Securities Co., Ltd. (“Dongxing Securities”), com maturidade de 5 anos e com um preço de Treasuries + 180 pontos base. Esta foi a quarta emissão obrigacionista em dólares americanos para o Bison Bank depois da China Vanke Co., Ltd., China Orient Asset Management (International) Holding Limited e Huarong Finance 2019 Co., Ltd., atingindo um total emitido de US$3600 milhões.
Dongxing Securities Co., Ltd. foi constituída pela China Orient Asset Management Corporation (“COAM”) e é a segunda empresa chinesa de valores mobiliários a obter com sucesso uma notação de rating de investimento de três agências internacionais de rating. Moody’s, Standard & Poor’s e Fitch atribuíram uma notação financeira de Baa2 Stable, BBB Positive e BBB+ Stable, respetivamente.
A emissão contou com um total de 6 Joint Global Coordinators e 13 Joint Lead Managers. Esta foi a primeira vez que o Bison Bank assumiu a posição de liderança entre os bancos participantes na operação, e atuou como Joint Global Coordinator, Joint Lead Manager e Joint Bookrunner. Foi também a primeira vez que o Bison Bank cooperou com uma empresa chinesa de valores mobiliários A-share na emissão de obrigações em dólares americanos fora da China.