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投资顾问

与您合作

投资顾问专门针对高净值个人和企业提供投资服务, 旨在为高端客户提供投资建议。我们的目标是为客户制定投资方案, 提供中短期回报, 在实现投资者目标收益的同时兼顾其投资愿景和个性需求。

我们在生成意见的流程中会考虑诸多方面,包括金融市场的全球视野、用于策略投资的独家筛选模型,以及投资债券、股权和其他金融工具的长期机遇。

我们的主要工作是为客户提供投资顾问支持。我们通过“与您合作”的业务模式, 会在投资周期的三个阶段全程陪伴客户:

 

投资组合创建

建立投资组合或重组现有投资组合。

投资组合分析

监测与定期重估。

投资规划

退出策略规划与实施。

主要特色

经验

投资组合监测

风险缓解

了解最适合您的投资方案

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