(2019年6月5日，里斯本）5月23日，贝森银行担任联席主承销商和联席簿记行执行了3笔总规模为19亿美元的固定利率债券发行，本次债券发行属于中国华融国际控股有限公司全资子公司Huarong Finance 2019 Co., Ltd现有29亿美元中期票据发行计划。
本次发行包括3亿美元的3年固息债券，票面利率为3.375%；9亿美元的5年固息债券，票面利率为3.75%；7亿美元的10年固息债券，票面利率为4.50%。债券由中国华融国际控股有限公司提供无条件且不可撤销担保，由中国华融资产管理有限公司提供维好协议/股权回购承诺。
中国华融资产管理有限公司是香港证券交易所上市的股份有限公司。该公司在不良资产管理、资产管理、银行、证券、信托、融资租赁、投资、期货、消费金融等领域提供多牌照、多功能、综合性的金融服务。
本次债券发行最终账簿规模为56亿美元，其中一个阶段账簿规模超过100亿美元。3年期债券最终账簿规模为20亿美元，其中亚洲占95%，欧洲、中东和非洲占5%。5年期债券最终账簿规模超过22亿美元，其中欧洲、中东和非洲占20%，亚洲占80%。10年期债券最终账簿规模为14亿美元，其中亚洲占82%，欧洲、中东和非洲占18%。
本次债券发行以S规则作为发行方式，穆迪评级为Baa1，惠誉评级为A。华融公司穆迪评级为A3（负），标普评级为BBB+，惠誉评级为A（稳定）。
收益用于偿还到期离岸票据。